BOND 6 (E2025)

Инвестиционное предложение: облигации VMT Bond GmbH «BOND 6 E2025»

О компании-эмитенте и ее деятельности

VMT Bond GmbH — австрийская компания из Вены, специализирующаяся на финансировании девелоперских проектов в секторе недвижимости Германии. Бизнес-модель компании основана на привлечении капитала через выпуск целевых облигаций с последующим инвестированием в тщательно отобранные объекты, обладающие высоким потенциалом роста стоимости.

Средства, привлеченные от выпуска облигаций BOND 6 E2025, направляются на реализацию конкретного, чётко определённого проекта.

Целевой проект: Курортный комплекс на острове Рюген

Проект включает приобретение и реновацию курортного объекта на острове Рюген — популярном балтийском курорте Германии.

• Об объекте: Здание построено в 2005 году. Площадь земельного участка — 770 м², арендная площадь помещений — 482 м².
• Адрес: Strandstraße 15, Göhren, Germany. Cсылка на гугл карты —  https://maps.app.goo.gl/6ryrvKnJ9vQaUnPy8 

Стратегия проекта рассчитана на 36–48 месяцев и включает:

1. Разделение существующего комплекса на отдельные апартаменты для последующей розничной продажи.
2. Получение арендного дохода от сдачи объекта в аренду во время реализации проекта, что обеспечит дополнительный денежный поток.

Механизм финансирования: VMT Bond GmbH (эмитент) предоставляет привлеченные средства в виде займа специально созданной немецкой проектной компании, которая будет непосредственно управлять объектом. Для обеспечения этого займа в пользу VMT Bond GmbH регистрируется земельный залог (Grundschuld) на приобретаемый объект недвижимости.

Таким образом, данная облигация даёт инвесторам возможность получать фиксированный доход от участия в финансировании прозрачного и материального девелоперского проекта на одном из самых стабильных рынков недвижимости Европы.

Детали по объекту и проекту (остров Рюген)

1. Физические характеристики объекта:

• Точный адрес: Strandstraße 15, Göhren, остров Рюген, Германия.
• Год постройки: 2005.
• Площадь земельного участка: 770 м².
• Арендная площадь помещений: 482 м².

2. Финансовые параметры проекта:

• Стоимость приобретения: 2,2 млн евро.
• Структура финансирования покупки: Согласно проспекту, покупка и реновация объекта будут финансироваться из трёх источников:
  • Поэтапные платежи от конечных покупателей апартаментов.
  • Банковские кредиты.
  • Средства от выпуска данных облигаций.

3. Структура и обеспечение сделки:

• Проектная компания: Объект будет приобретён и управляться специально созданной проектной компанией (классическая модель проектного финансирования).
• Механизм финансирования: VMT Bond GmbH (эмитент облигаций) предоставляет привлечённые средства проектной компании в виде субординированного займа с участием в прибыли (a subordinated profit-participating loan).
• Обеспечение в пользу Эмитента: Для гарантии возврата займа в пользу VMT Bond GmbH регистрируется земельный залог (Grundschuld) на приобретаемый объект недвижимости. Этот механизм обеспечивает требования эмитента к проектной компании.

4. Стратегия и сроки реализации:

• Срок реализации проекта: Проект планируется завершить и распродать в течение 36–48 месяцев.
• Механизм получения прибыли Эмитентом: По завершении проекта проектная компания возвращает заем VMT Bond GmbH с процентами. Дополнительно эмитент получает 85% прибыли, генерируемой проектной компанией. Из этих средств осуществляются выплаты купонов и погашение тела облигации держателям.