SolarINVEST 28 (EUR)

Investīciju piedāvājums: SolarFinance Germany GmbH obligācijas “SolarINVEST 28 (EUR)” (ISIN: AT0000A3N5Q1)

Par emitējošo uzņēmumu un tā darbību

SolarFinance Germany GmbH (Vīne) nodarbojas ar plānošanu, attīstību, finansēšanu un operacionālām darbībām atjaunojamās enerģijas nozarē, ieskaitot zemes iegādi/nomu, atjaunojamās enerģijas objektu būvniecību un ekspluatāciju, kā arī saražotās enerģijas pārdošanu. Līdzekļi no obligāciju izvietošanas tiek novirzīti zemes gabalu iegādei un saules elektrostaciju būvniecībai Vācijā.

Mērķa projekts: Saules elektrostacijas “Nördlich Breitenfeld 1/2”, Saksija

Projekts ietver divu zemes gabalu iegādi gar A14 automaģistrāli netālu no Leipcigas/Breitenfeldes (Saksija) divu fotoelementu staciju būvniecībai un ekspluatācijai: viena ar aprēķināto jaudu 4.9 MWh, otra – 5.1 MWh. Plāns: pārdot vienu staciju pēc nodošanas ekspluatācijā, otru ekspluatēt elektroenerģijas ražošanai un pārdošanai ar sekojošu pārdošanu līdz obligāciju apgrozības perioda beigām, lai nodrošinātu kapitāla atdevi.

Projekta ekonomika

• Investīcijas aprīkojumā un uzstādīšanā pirms nodošanas ekspluatācijā: aptuveni €900,000 par 1 MWh plānotās jaudas.
• Zemes iegāde: aptuveni €1,000,000.
• Kopējais budžets abām stacijām (4.9 MWh un 5.1 MWh): aptuveni €10 miljoni.

Finansēšanas mehānisms

Emitents iegādājas un ekspluatē pirmo investīciju objektu patstāvīgi, izmantojot tīros ieņēmumus no emisijas. Turpmākiem projektiem ir atļauta projektu uzņēmumu finansēšana ar subordinētiem/pašu kapitāla aizdevumiem (parasti nodrošinātiem).

“SolarINVEST 28 (EUR)” emisijas galvenie parametri

• ISIN: AT0000A3N5Q1.
• Emisijas apjoms: līdz €10,000,000 (līdz 20,000 obligāciju).
• Vienas obligācijas nominālvērtība: €500; minimālā parakstīšanās — €5,000 (10 obligācijas).
• Kupons: 5.00% gadā, uzkrāšana saskaņā ar ICMA Actual/Actual metodi; maksājumi ceturksnī — 1. aprīlī, 1. jūlijā, 1. oktobrī, 1. janvārī; pirmais maksājums — 1. oktobrī, 2025.
• Datumi: pirmā uzkrāšanas diena — 15. jūlijs, 2025; termiņš līdz 31. decembrim, 2028; dzēšana — 1. janvāris, 2029.
• Emisijas forma: uzrādītāja sertifikāti (individuālie sertifikāti); piegāde pa pastu 20 bankas dienu laikā.
• Apgrozība/nodošana: nav pielaista klīringam un tirdzniecībai regulētā tirgū; nodošana — nododot sertifikātu ieguvējam.
• Emisijas izmaksas: kopumā aptuveni 20% no nominālvērtības visam apgrozības periodam (vienmērīgi sadalītas pa gadiem).

Geography of the Public Offering

Public offering is planned in EEA countries: Austria, Germany, France, Belgium, Italy, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Luxembourg, Netherlands, Finland, Sweden. In Switzerland, the prospectus is recognized in accordance with FIDLEG/FinSO.

Why This Offer May Be Interesting

• • Transparent target allocation: purchase of two plots near A14 (Leipzig/Breitenfeld) and construction of solar stations with a monetization plan (sale of one immediately after launch and sale of the second by the end of the term).
  • Fixed coupon of 5% per annum with quarterly payments.
  • Term until the end of 2028 with redemption on January 1, 2029.