CAPITAL 8 (E2025)

Investīciju piedāvājums: VMT Capital II GmbH obligācijas CAPITAL 8 (E2025)

Šis ir piedāvājums ieguldīt obligācijās ar 8% gada ienesīgumu eiro valūtā. Visi savāktie līdzekļi tiks izmantoti vēsturiskās ēkas atjaunošanas projekta finansēšanai Vācijā.

Galvenā atšķirība starp CAPITAL 6 un 8 — ienesīguma un minimālās ieejas summas attiecībā.

Būtībā:

Capital 8 — tas ir piedāvājums lielākiem investoriem. Par gatavību ieguldīt ievērojamu summu uzņēmums piedāvā augstāku likmi. Visā pārējā (projekts, kurā tiek novirzīti līdzekļi, emitents, termiņi, nodrošinājums nekustamā īpašuma ķīlas veidā) šīs divas obligācijas ir identiskas. Risks un investīciju objekts ir viens un tas pats.

Kas piesaista naudu?

• Uzņēmums: VMT Capital II GmbH — Austrijas uzņēmums, kas speciāli izveidots investīcijām nekustamajā īpašumā.
• Biznesa modelis: Uzņēmums piesaista investoru kapitālu, emitējot obligācijas, un novirza to rūpīgi atlasītos būvniecības projektos. Tam nav cita biznesa vai darbinieku, tā panākumi ir tieši atkarīgi no šo projektu veiksmīguma.

Kur tieši tiks novirzīti līdzekļi: Projekts Hallē, Vācijā

Līdzekļi no šīm obligācijām tiek novirzīti senas dzīvojamās mājas renovācijai.

• Objekts: Dzīvojamā māja, kas uzcelta 1896. gadā Liebenauer Strasse ielā. Māja ir atzīta par arhitektūras pieminekli, kas padara to vērtīgāku pēc remonta. Pārdošanas cena — 2,6 miljoni eiro.
• Parametri: 9 dzīvokļi, kopējā dzīvojamā platība 638 m².
• Stāvoklis: Ēkai nepieciešams kapitālais remonts, taču tā ir ļoti perspektīva, jo atrodas vēsturiskajā ielā pilsētas centrā. Tiek plānots palielināt platību (pievienot mansardu un balkonus) – atļauja tam jau ir. Jaunie dzīvokļi tiks pārdoti jau remonta laikā, kas palīdzēs apmaksāt būvdarbus. Svarīgi: visas nepieciešamās būvatļaujas jau ir iegūtas.
• Projekta stratēģija: Dzīvokļi atjaunotajā mājā tiek pārdoti vēl pirms darbu pabeigšanas. Pircēji iemaksā naudu pa daļām atbilstoši būvniecības progresam. Šāda pieeja ļauj finansēt remontdarbus bez lieliem kredītiem no bankām. Pārdošana sākas pirms rekonstrukcijas pabeigšanas, kas nodrošina pastāvīgu naudas pieplūdumu būvniecībai.
• Termiņš: Visu projektu plānots pabeigt 36 mēnešu laikā.

Par projektu: Vēsturiskā ēka Hallē

Investori iegulda naudu reālā objektā — vēsturiskās mājas remontā Vācijā. Apskatīsim, kāpēc tika izvēlēts tieši šis projekts.

Kas tā ir par ēku?

Tā ir 1896. gadā celta dzīvojamā māja, kas atrodas pie svarīgas vēsturiskās ielas Halles pilsētā – Liebenauer Strasse. Ēka ir saglabājusi savu vēsturisko pievilcību, taču tai nepieciešams remonts. Tas ir vērtīgs objekts ar lielu potenciālu.

• Halle atrodas tikai 17 kilometru attālumā no Leipcigas
• Atrašanās vieta: Pilsētas centra dienvidu daļa, prestižs rajons ar labu transporta savienojumu. Iela vēsturiski bija daļa no svarīga tirdzniecības ceļa, kas liecina par tās centrālo atrašanās vietu.
• Parametri: 9 nākamie dzīvokļi ar kopējo platību 638 m².
• Potenciāls: Projekts ietver ne tikai ēkas remontu, bet arī dzīvojamās platības palielināšanu, izmantojot mansarda stāvu un balkonus. Tas ievērojami paaugstinās dzīvokļu vērtību.

Kāpēc “arhitektūras pieminekļa” statuss ir izdevīgs?

Lai gan var šķist, ka tas rada sarežģījumus, patiesībā investoram tās ir trīs svarīgas priekšrocības:

1. Neatkārtojamība. Šādas ēkas ir unikālas, un tās nav iespējams uzbūvēt no jauna. Cilvēki vienmēr vēlas iegādāties mājokli ar vēsturi, tāpēc tā vērtība laika gaitā pieaug, atšķirībā no parastajām jaunbūvēm.
2. Pievilcība pircējiem. Dzīvokļi vēsturiskajās mājās patīk cilvēkiem, kas novērtē prestižu un unikalitāti. Šādu nekustamo īpašumu ir vieglāk pārdot.
3. Nodokļu atvieglojumi. Galvenā priekšrocība — Vācijā dzīvokļu pircēji restaurētās vēsturiskās ēkās var saņemt ievērojamus nodokļu atvieglojumus. Šī iemesla dēļ dzīvokļi kļūst pievilcīgāki un tiek pārdoti ātrāk un dārgāk.

Projekts ar minimāliem riskiem

Galvenā šādu projektu problēma — ilgi jāgaida atļaujas no varas iestādēm ēkas remontam. Mūsu gadījumā atļaujas jau ir saņemtas. Uzņēmumam jau ir visi nepieciešamie dokumenti būvniecības uzsākšanai. Tas nozīmē, ka darbi sāksies laikus, bez kavēšanās.

Projektam ir vienkārša un saprotama shēma: nopirkt īpašu vēsturisku ēku labā vietā, izremontēt to, paaugstinot vērtību, un pārdot ar labu peļņu. Palīdz arī valsts nodokļu atvieglojumi, kas padara pirkumu izdevīgāku nākamajiem dzīvokļu īpašniekiem.

Kā jūsu nauda ir aizsargāta?

Jūsu ieguldījumu aizsardzībai uz nekustamo īpašumu tiek noformēta zemes ķīla (vāc. Grundschuld) par labu uzņēmumam-emitentam. Tas ir līdzīgi hipotēkai: ja projekts neizdosies un pārvaldītājsabiedrība neatmaksās naudu, emitents iegūs tiesības uz pašu māju.

Galvenie nosacījumi investoram

Kur šis piedāvājums ir oficiāli apstiprināts?

Šis piedāvājums ir izgājis oficiālu pārbaudi un saņēmis atļauju 11 Eiropas Savienības valstīs (to starpā Vācijā, Francijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā) un ir atzīts Šveicē. Tas nozīmē, ka dažādu valstu finanšu regulatori ir pārbaudījuši visus dokumentus un apstiprinājuši to uzticamību.

Uzticamība un pārbaude: reģistrācija Eiropas Savienībā

Mūsu obligācijas ir oficiāli reģistrētas Eiropas Savienībā, kas garantē to likumību un pārskatāmību.

Austrijas finanšu regulators (FMA) ir pārbaudījis un apstiprinājis šo emisiju. Pēc tam šī informācija tika nodota citu ES valstu finanšu regulatoriem.

Ko tas nozīmē jums?

Tas nozīmē, ka dažādu valstu finanšu iestādes ir atzinušas mūsu piedāvājumu par likumīgu. Informāciju par mūsu obligācijām var atrast to oficiālajās vietnēs. Tas apstiprina, ka uzņēmums darbojas saskaņā ar ES noteikumiem un rūpējas par investoru aizsardzību.

Jūs varat paši pārbaudīt šo informāciju šeit:

• • Latvijas Banka: Informācija par VMT Capital II GmbH
  • Lietuvas Banka: Apstiprināto prospektu saraksts
  • Somijas finanšu regulators: Prospektu reģistrs
  • Eiropas tirgus regulators (ESMA): Viseiropas reģistrs