SolarINVEST 30 (EUR/CHF)

Ieguldījumu piedāvājums: SolarFinance Germany GmbH obligācijas “SolarINVEST 28 (EUR)” (ISIN: AT0000A3N5Q1)

Par emitējošo uzņēmumu un tā darbību

SolarFinance Germany GmbH (Vīne) nodarbojas ar plānošanu, attīstību, finansēšanu un operatīvām darbībām atjaunojamās enerģijas jomā, ieskaitot zemes iegādi/nomu, atjaunojamās enerģijas objektu būvniecību un ekspluatāciju, kā arī saražotās enerģijas pārdošanu. Līdzekļi no obligāciju izvietošanas tiek novirzīti zemes gabalu iegādei un saules elektrostaciju būvniecībai Vācijā.

Mērķa projekts: saules elektrostacijas “Nördlich Breitenfeld 1/2”, Saksija

Projekts paredz divu zemes gabalu iegādi gar automaģistrāli A14 netālu no Leipcigas/Breitenfeldes (Saksija) divu fotoelektrisko staciju būvniecībai un ekspluatācijai: viena ar aprēķināto jaudu 4,9 MWh, otra — 5,1 MWh. Plāns: vienu staciju pārdot pēc nodošanas ekspluatācijā, otru — ekspluatēt elektroenerģijas ražošanai un realizācijai ar sekojošu pārdošanu obligāciju apgrozības termiņa beigās, lai nodrošinātu kapitāla atgūšanu.

Projekta ekonomika

• Investīcijas iekārtās un montāžā pirms palaišanas: aptuveni €900 000 par 1 MWh projektētās jaudas.
• Zemes iegāde: aptuveni €1 000 000.
• Kopējais budžets abām stacijām (4,9 MWh un 5,1 MWh): aptuveni €10 miljoni.

Finansēšanas mehānisms

Pirmo investīciju objektu emitents iegādājas un ekspluatē patstāvīgi, izmantojot tīros ieņēmumus no emisijas. Turpmākajiem projektiem ir atļauta projektu uzņēmumu finansēšana caur subordinētiem/kapitāla aizdevumiem (parasti ar nodrošinājumu).

Galvenie emisijas “SolarINVEST 28 (EUR)” parametri

• ISIN: AT0000A3N5Q1.
• Emisijas apjoms: līdz €10 000 000 (līdz 20 000 obligācijām).
• Vienas obligācijas nominālvērtība: €500; minimālais pieteikums — €5 000 (10 obligācijas).
• Kupons: 5,00% gadā, uzkrājums pēc ICMA Actual/Actual metodes; maksājumi reizi ceturksnī — 1. aprīlī, 1. jūlijā, 1. oktobrī, 1. janvārī; pirmais maksājums — 2025. gada 1. oktobrī.
• Datumi: pirmā uzkrājuma diena — 2025. gada 15. jūlijs; termiņš līdz 2028. gada 31. decembrim; dzēšana — 2029. gada 1. janvārī.
• Emisijas forma: uzrādītāja dokumentārās (individuālie sertifikāti); piegāde pa pastu līdz 20 bankas dienām.
• Apgrozība/nodošana: nav atļauta klīringam un tirdzniecībai regulētā tirgū; nodošana — nododot sertifikātu ieguvējam.
• Emisijas izmaksas: kopumā aptuveni 20% no nominālvērtības par visu apgrozības periodu (vienmērīgi sadalītas pa gadiem).

Publiskā piedāvājuma ģeogrāfija

Plānots publisks piedāvājums EEZ valstīs: Austrija, Vācija, Francija, Beļģija, Itālija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Luksemburga, Nīderlande, Somija, Zviedrija. Šveicē prospekts tiek atzīts saskaņā ar FIDLEG/FinSO.

Kāpēc šis piedāvājums var būt interesants

• Caurspīdīga mērķa alokācija: divu zemes gabalu iegāde pie A14 (Leipciga/Breitenfelde) un saules staciju būvniecība ar monetizācijas plānu (vienas pārdošana uzreiz pēc palaišanas un otras pārdošana termiņa beigās).
• Fiksēts kupons 7% gadā ar ceturkšņa maksājumiem.